招商管理¶

支持线索、意向、渠道全面管理，招商跟进全过程可追踪，直营与渠道招商整合管理，租售多种模式灵活兼容

客户管理¶

客户列表¶

根据搜索条件，可以显示客户列表记录

新增客户¶

在 客户列表 页面，点击 新增客户 按钮

客户信息
客户属性
选取客户的属性定义，此处可以系统自定义
客户名称、负责人姓名等按照提示输入即可
客户类型
客户行业
选取客户所从事的行业
客户渠道来源
获客的渠道来源
其他按照提示输入即可

添加意向
可在此处添加客户的意向，也可以在 意向管理 页面添加。详见 意向管理
客户需求
填写客户的需求描述

客户详情¶

在 客户列表 页面，点击需要查看的客户记录，进入 客户详情 页面。可以查看客户的详细信息。如果当前客户有关联的订单或意向，也可以显示出来

编辑客户¶

在 客户详情 页面，点击 客户编辑 按钮，可以在 客户页面 编辑客户名称、负责人、客户类型等信息

更换销售¶

如果需要更换当前客户的销售人员，在 客户详情 页面，点击 更换销售 按钮，进行更换。

联系人列表¶

根据搜索条件，可以显示客户的联系人列表记录

新增联系人¶

如果需要给客户添加其他的联系人，在 联系人列表 页面，点击 新增联系人 按钮，可以在 新增联系人 页面添加联系人

客户信息需要添加联系人的客户，输入客户名称，可以给当前客户添加联系人。如果客户还没在系统内添加，需要新建客户。
联系人信息输入联系人姓名、电话等信息，点击 保存 按钮即可。

意向管理¶

意向列表¶

根据搜索条件，可以显示意向列表记录

新增意向¶

在 意向列表 页面，点击 新增意向 按钮

客户信息需要添加意向的客户，输入客户名称，可以给当前客户添加意向。如果客户还没在系统内添加，需要新建客户。

意向信息输入客户的意向价格、意向入驻时间、关注因素、意向项目、联系人信息等也可以在 跟进记录 中记录每次和客户沟通的内容

意向详情¶

在 意向列表 页面，点击需要查看的意向记录，进入 意向详情 页面

编辑意向¶

在 客户详情 页面，点击 意向编辑 按钮，可以在 编辑意向 页面，编辑意向信息。

更换销售¶

如果需要更换当前客户的销售人员，在 意向详情 页面，点击 更换销售 按钮，进行更换。

更换联系人¶

如果需要更换当前客户联系人，在 意向详情 页面，点击 更换联系人 按钮，进行更换。

新增订单、预租订单¶

如果意向达成，需要签订合同预订单，在 意向详情 页面，点击 新增订单 或 预租订单 按钮，在 订单管理 模块新建订单详见 订单管理 功能。此时的客户及意向信息可以共享到 订单管理 流程

申请定金¶

在 意向详情 页面，点击 申请定金 按钮，可以收取客户定金，并同时锁定意向房源。

租期定金选取客户的房源及租期，输入定金金额
合同定制选取收款的财务账户，订金的合同模板。
信息确认展示当前的客户信息、意向信息、定金信息等，并可以输入备注，如没问题，点击 保存 按钮，此时意向房源被锁定。

业主管理¶

业主所拥有的房屋需要委托平台出租、出售时，可以先跟平台签署委托协议。在签署协议前，需要通过 业主管理 将业主信息录入系统。

业主列表¶

根据设置条件，可以显示意向列表记录

新增业主¶

在 业主列表 页面，点击 新增业主 按钮，输入 业主信息 、 联系人信息，点击 保存 按钮后即添加了当前业主记录

业主详情¶

在 业主列表 页面，点击需要查看的业主记录，进入 业主详情 页面在 业主详情 页面，可以进行 编辑业主 、新建联系人 、编辑联系人 操作，如果业主签署了委托协议，也可以展示 关联协议 的记录

协议管理¶

协议列表¶

根据设置的条件，可以显示协议列表记录

创建协议¶

在 协议列表 页面，点击 创建 按钮

填写协议基础信息
协议类型： 选取业主委托的协议类型
项目： 选取业主要委托的房源所在的项目（如不存在，需在 项目管理 模块中添加）
房间号： 选取业主要委托房源的房间编号（如不存在，需在 办公资产 模块中添加）
委托期间： 业主委托租售的期间

关联业主信息
输入业主信息及联系人信息
填写协议内容
选取协议模板、填写协议模板内自定义参数所需的信息、上传补充协议

信息确认展示协议相关信息，确认无误后 提交

协议详情¶

在 协议列表 页面，点击需要查看的协议记录，进入 协议详情 页面

在 协议详情 页面，可以进行 变更销售代表 、变更房间 、 撤销协议 操作，如果设置了审批流、对于新建的协议，在 协议详情 中 确认生效

租用订单¶

预租订单/新增订单¶

预租订单： 为了预防业主持有产权的房产无法按约定提供，可以使用预租功能、生成预租订单但不生成账单。具体操作与 新增订单 一致。预售订单需要激活后才能进入正常商务流程，激活后会同时生成账单。

租期费用¶

筛选
设置筛选条件，点击 搜索 按钮，满足条件的可租用的工位/房间会显示在工位和房间区域
工位·房间选取想要租用的工位或者房间，点击名称后的购物车图标，选取的工位/房间会放到页面下方的购物车中
购物车
输入支付周期，如果有优惠，可以输入免费的开始日期和结束日期，选择出账方式，如果是工位的话，需要输入工位的数量），点击 下一步

客户信息¶

选择 销售人员 、渠道来源、财务团队、财务主体，输入 客户信息（如果是既有的客户，可通过关键字搜索），点击 下一步

费用调整¶

租用明细
再次确认下显示的租用信息是否正确
费用调整
可以修改费用金额，计入日期，也可以按照比率修改金额
物业费用
可以设置物业费需要记入的财务主体，按照 房源维护 里设置的物业费收取
其他费用
详见 费用管理

合同优惠¶

优惠设置在设定好之后，可以在预约会议室和打印的时候，抵扣一些费用。
合同设置选取合同模板，做成合同。做好的合同可以在 合同管理 里查看和编辑

信息确认¶

再次确认下显示的信息是否正确如果有问题，点击 上一步 返回修改，没问题，点击 提交 ，此时订单为 “待签约” 状态，如果 订单列表 页面，没有这条订单，特别注意 订单筛选 里的订单状态是否选择正确。“待签约” 状态的订单需要在 合同管理 中签约

点击菜单按钮 招商管理 ,然后点击 合同管理 ，打开 合同列表 页面，设置筛选条件，点击 搜索 按钮。点解需要签约的合同编号，打开 合同详情 页面，点击 上传原件 按钮，上传合同原件，点击 提交 后，订单状态变为 “待确认”

打开 订单列表 页面，搜索 “待确认” 的订单，没有这条订单，特别注意 订单筛选 里的订单状态是否选择正确。点击该条订单记录，打开 订单详情 页面，点击 确认订单 按钮，订单创建成功后订单状态变为 “已生效” 。产生的费用和账单可在 财务管理 查看，详见 费用管理 和 账单管理